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7月中企IPO顯著回升 H股市場(chǎng)表現(xiàn)活躍
日期:2016/7/20  人氣指數(shù):9872
       2016年7月,中企IPO出現(xiàn)顯著回升,共計(jì)33家中企完成IPO,同比上升57.14%;募資規(guī)模247.89億元,同比上升92.65%,與去年同期相較,IPO數(shù)量及規(guī)模均顯著上升。與上月相較,7月份中企IPO數(shù)量幾近翻番,環(huán)比上升83.33%;融資規(guī)模進(jìn)一步上升,環(huán)比增長(zhǎng)127.31%。A股共13家中企IPO,H股共19家中企IPO(相當(dāng)于二季度H股中企IPO數(shù)量的總和),境外中企IPO共1家,于新加坡交易所主板上市。本月H股IPO表異常活躍,IPO數(shù)量與規(guī)模均位于榜首,并且募資規(guī)模激增,主要得益于來(lái)自港交所主板的兩起金融業(yè)大規(guī)模IPO:分別為7月8日上市的東方證券(03958.HK)與7月11日上市的國(guó)銀租賃(01606.HK),募資規(guī)模分別為67.21億元、53.42億元。
        7月IPO顯著回升 共33家中企IPO
       根據(jù)投中信息旗下金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計(jì)顯示,2016年7月,中企IPO活動(dòng)顯著回升,共計(jì)33家中企完成IPO,同比上升57.14%;募資規(guī)模247.89億元,同比增長(zhǎng)92.65%,與去年同期相較,IPO數(shù)量及規(guī)模均大幅提升。與上月相較,7月IPO數(shù)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)(主要得益于港股市場(chǎng)的活躍,共完成19家中企IPO),環(huán)比上升83.33%;融資規(guī)模進(jìn)一步顯著增長(zhǎng),環(huán)比上升127.32%。
按交易板塊劃分,2016年7月共13家中企于A股上市,其中上交所4家;深交所9家,其中深交所主板及中小板3家,創(chuàng)業(yè)板6家;港交所19家,其中港交所主板13家,創(chuàng)業(yè)板6家;境外新加坡交易所主板上市1家。(表1)
       2016年7月,IPO募資規(guī)模10億元以上的企業(yè)有5家,其中4家于港交所主板上市,1家于上交所上市。就行業(yè)而言,金融業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各占兩家,汽車行業(yè)1家。其中,金融業(yè)IPO募資規(guī)模最大:東方證券(03958.HK)與國(guó)銀租賃(01606.HK),分別以67.21億元、53.42億元的募資規(guī)模位居前二;從事物 流園開發(fā)及物流設(shè)施提供的中國(guó)物流資產(chǎn)(01589.HK)以29.00億元募資規(guī)模位居第三;玲瓏輪胎(601966.SH)與綠城服務(wù)(02869.HK)依次位居第四、第五位,募資規(guī)模分別為25.96億元、13.36億元。其中,上交所上市的玲瓏輪胎(601966.SH)為本月A股市場(chǎng)募資規(guī)模最大的一起IPO。(表2)
       A股IPO數(shù)量走勢(shì)平穩(wěn) 規(guī)模有所回落 
       根據(jù)投中信息旗下金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計(jì)顯示,2016年7月,共計(jì)13家中企成功于A股市場(chǎng)完成IPO,與上兩月持平;募資規(guī)模55.64億元,環(huán)比下降13.84%。較上兩月而言,本月IPO數(shù)量持平,募資規(guī)模有所回落。(圖2)
       港股表現(xiàn)活躍 19家中企IPO 募資184.74億
       根據(jù)投中信息旗下金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計(jì)顯示,2016年7月,港股市場(chǎng)共19家中企IPO(相當(dāng)于二季度港股IPO數(shù)量總和),環(huán)比上漲375%;募集資金184.76億元(是二季度港股市場(chǎng)IPO募資規(guī)模總和的2.5倍),環(huán)比增長(zhǎng)345.73%。
       本月H股市場(chǎng)IPO活動(dòng)表現(xiàn)活躍,IPO數(shù)量與募資規(guī)模均出現(xiàn)激增態(tài)勢(shì)。全球資本市場(chǎng)中企IPO募資規(guī)模10億元以上的5家企業(yè)中,有4家于港交所上市,其中包含了本月募資規(guī)模最大的兩起IPO,均來(lái)自金融業(yè)。
       2016年7月8日,東方證券(600958.SZ)(03958.HK)于港交所主板上市,本次共發(fā)行H股957,000,000股,發(fā)行價(jià)格為8.15港元/股,募集資金總額為779,955萬(wàn)港元(約合67.21億元人民幣),募集資金凈額為680,385萬(wàn)港元。同時(shí),中國(guó)民生金融控股有限公司(00245.HK)、保銀資本、惠理基金等十家企業(yè)和機(jī)構(gòu)作為基石投資者認(rèn)購(gòu)450,018,400股股份,共18家券商投行參與本次IPO的發(fā)行與承銷。
       2016年7月11日,國(guó)銀租賃(01606.HK)于港交所主板上市,本次共發(fā)行股份3,100,000,000股,配售價(jià)格為每股H股2.00港元。募集資金總額為620,000萬(wàn)港元(約合53.42億元人民幣),募集資金凈額為602,370萬(wàn)港元。同時(shí),中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(01508.HK)、三峽資本等6家企業(yè)和機(jī)構(gòu)作為基石投資者共認(rèn)購(gòu)2,436,284,000股H股,共計(jì)16家券商投行參與本次IPO的發(fā)行與承銷。
       本月境外IPO共1家,是于新加坡交易所主板上市的中國(guó)電商物流品牌“運(yùn)通網(wǎng)城”。運(yùn)通網(wǎng)城為是富春控股集團(tuán)有限公司旗下電商物流品牌,2016年7月28日,其注冊(cè)于新加坡的公司EC World Real Estate Investment Trust于新交所主板上市,共發(fā)行股份427,631,600股股份,其中公開發(fā)行188,125,600股股份,發(fā)行價(jià)格為0.81新元/股,本次共募集資金總額為15,238.17萬(wàn)新元(約合7.49億元人民幣),本次IPO發(fā)行創(chuàng)下中企在新交所上市募資規(guī)模新高。
       7月退出規(guī)模44.01億 平均退出回報(bào)倍數(shù)0.47
      根據(jù)投中信息旗下金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計(jì)顯示,2016年7月共16家有VC/PE背景中企實(shí)現(xiàn)上市,共42家VC/PE機(jī)構(gòu)基金實(shí)現(xiàn)退出,合計(jì)退出賬面退出回報(bào)44.01億元,環(huán)比上漲109.57%,平均退出回報(bào)率為0.47倍,環(huán)比下降62.18%。同比2015年7月,退出回報(bào)規(guī)模略有上升,平均退出回報(bào)率下降65.51%。
      金融業(yè)IPO規(guī)模居首位 上海、廣東位居前二
       2016年7月,各細(xì)分行業(yè)間募資規(guī)模差異較大,金融業(yè)IPO募資規(guī)模以占比49%位居首位,幾近半壁江山;房地產(chǎn)業(yè)及汽車行業(yè)分居IPO規(guī)模二三位。從數(shù)量上看,制造業(yè)及IT位居前兩名,其次為房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
細(xì)分地區(qū)來(lái)看,2016年7月上海以96.21億元的募資規(guī)模位居榜首,主要得益于東方證券(03958.HK)于港交所主板的IPO發(fā)行(募資規(guī)模67.21億元人民幣)。廣東、山東地區(qū)分別以59.31、27.37億元的募資規(guī)模分列二、三位。同時(shí),上海、廣東也是平均募資規(guī)模前二位,其中上海以48.11億元位居本月平均募資規(guī)模榜首。就IPO數(shù)量而言,中國(guó)香港以11家IPO數(shù)量高居榜首,廣東和北京地區(qū)分別位于第二、第三位。
 
(本文轉(zhuǎn)自投中集團(tuán))

  
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